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DAT - Historie

1994 Entwicklung der Eigenkapital gedeckten Ruhestandsversorgung/ Entscheidung kein Verkauf von Lebens- und Privaten Rentenversicherungen
2002 Gründung der DAT/ Kostenoffenlegung sowie Transparenz bei Fondspolicen
2004 Umzug der Zentrale der DAT nach München - Eröffnung der Niederlassung in München
2005 Spezialisierung in Fachbereiche/ Gründung der DAT – Assekuranz
2008 Verwaltung der Mandanten-Assets durch eine Vermögensverwaltung und Einführung der unechten Honorarberatung/ Beteiligung der Berater an den Assets / NAV
2010 Gründung der DAT Niederlassung in Bamberg
2012 Einführung der echten Honorarberatung/ Aufnahme des Nachlassmanagement als weiteres Spezialgebiet/ Mandanten und Mitarbeiter feiern am Starnberger See im kleinen Seehaus das 10jährige Bestehen des Unternehmens.
2013 Ausbau und Spezialisierung des Gesamtkonzeptes auf Family-Office Dienstleistungen
2017 Die DAT initiert mit einem neuen Servicedienstleisters für den Fachbereich der Assekuranz die Witte & Grabert Vermittlungsgesellschaft mbH die Erschließung des Versicherungsmarktes im digitalen Zeitalter

Das Gebot der Stunde: Vermögens- und Werteerhalt.